Kolmeosaline sari Mehhiko loodusest ja inimestest algab Sierra Madre mägedest, mis mahutavad palju erinevaid elupaiku. Põhjas asub baribalide kodu. Tammed jagavad ohtrasti tõrusid, kuid vett leidub vähe. Õnneks on karudel head suhted karjakasvatajatest naabritega. Sierra Madres elavad ka vallatud koaatid, müstilised ketsalid ja miljonid monarhliblikad. Ja muidugi kasvavad seal imelised orhideed, keda tolmeldavad suisa oma mesilased.